ob欧宝·(体育)app商贸零售行业:疫情快速达峰社

 行业动态     |      2023-01-19

  多地疫情感染达峰,餐饮消费短暂承压2022年 12月,社会消费品零售总额 40542亿元,同比-1.8%(前值-5.9%,变动+4.1pct)。其中,商品零售 36385亿元,同比-0.1%(前值-5.6%,变动+5.5pct);餐饮收入 4157亿元,同比-14.1%(前值-8.4%,变动-5.7pct)。疫情防疫政策优化后,各地感染人数突增,出行聚餐需求以及餐饮商场经营受到一定影响,导致餐饮收入短暂承压。随着各地疫情达峰,阳康人群逐步恢复出行,叠加 2020年来首个没有旅行限制的春节假期临近,各地迎来返乡潮,中国交通运输部的数据显示,预计 2023年春运期间客流总量约为 20.95亿人次,比2022年同期增长 99.5%,恢复到 2019年同期的 70.3%。春节期间聚餐、送礼场景增加,有望提振餐饮、零售消费。

  线上消费增长强劲,线%(前值+0.4%,变动+8.9pct),线pct)。受双十二促销活动以及各地发放消费券刺激消费影响,线上消费大幅增长。疫情防疫政策优化,出行限制解除,但受感染人数增加以及谨慎出行心理影响,线下消费恢复受到一定影响。随着阳康人群增加,以及感染率大幅上升形成一定免疫屏障,对二次感染、复阳担忧减弱以及扩内需等政策刺激,线下消费有望逐步回暖。

  粮油、食品、饮料、药品类增速较快,其他消费疲软基础消费中,粮油、食品类同比+10.5%(前值+3.9%,变动+6.6pct);

  饮料类同比+5.5%(前值-6.2%,变动+11.7pct);烟酒类同比-7.3%(前值-2.0%,变动-5.3pct);日用品类同比-9.2%(前值-9.1%,变动-0.1pct);服装鞋帽针纺织品类同比-12.5%(前值-15.6%,变动+3.1pct)。可选消费中,中西药品类同比 39.8%(前值+8.3%,变动+31.5pct);化妆品类同比-19.3%(前值-4.6%,变动-14.7pct);金银珠宝类同比-18.4%(前值-7.0%,变动-11.4pct);建筑及装潢材料类同比-8.9%(前值-10.0%,变动+1.1pct)。受疫情感染居家增多影响,粮油、食品类以及饮料类消费大幅增加。疫情导致药物需求增多,以及囤货导致供不应求,价格大幅上涨,共同带动中西药品类增速显著提高。

  投资建议化妆品:今年双十二期间北京、广东等地疫情爆发,生产、物流等受阻,叠加双十一虹吸效应加大,化妆品总体表现不及预期。头部化妆品企业品牌力、产品力、渠道力共振,抗风险能力更强,表现更佳。

  商贸零售:各地疫情感染高峰已过,叠加春节旺季,旅游出行逐步恢复,作为冬季度假稀缺目的地,海南客流快速恢复,带动免税消费增长。推荐:免税龙头中国中免、国际免税港即将开业的王府井。

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